모금: 구성원, 약정, 납입

구성원

• 구성원 생애주기단계 이해하기
• 지역정보 자동입력 규칙 이해하기
• 구성원 데이터 통합(일괄이동) 하기
• 구성원 유형 변경하기
• 구성원간 소속관계 등록하기

약정: 일반

• 현물 약정 등록하기
• 약정상태 이해하기
• 정기약정 청구보류하기
• 익월부터 출금되도록 스케줄 설정하기
• 납입스케줄 재설정이 필요한 경우
• 약정(일시납(분할)) 납입스케줄 설정하기

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약정: CMS/카드

• 0. 약정 청구상태 이해하기
• 1. CMS 증빙필요 약정 관리하기
• 2. 승인실패/해지 약정 관리하기
• 3. 결제실패 약정 관리하기 (첫납입이전)
• 4. 결제실패 약정 관리하기 (첫납입이후)

납입

• 납입 등록 시 납입스케줄 연결하기
• 납입에 연결된 약정 변경하기
• 납입방법과 납입계좌 연결하기
• 납입일과 입금일 차이점
• 납입 데이터의 입금일을 일괄 변경하는 방법
• 수수료 등록하기

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상세검색

• 구성원 기준 기간별 총 납입액 검색하기
• '특정기간에 유입된 정기 약정' 검색하기
• '특정기간에 이탈된 정기 약정' 검색하기
• '3개월 연속 미납 정기 약정' 검색하기
• '특정 기간 납입액 합계' 검색하기
• '결제수단별 입금액' 검색하기

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일괄등록

• 일괄등록 기능으로 데이터 이관하기
• 신규 구성원/약정/납입 일괄등록하기
• 기존 구성원에 대한 약정 일괄등록하기
• 기존 약정에 대한 납입 일괄등록하기
• 데이터 일괄업로드 시 자주하는 실수
• 일괄업로드 시 [납입시작월 (정기납)], [납입종료월 (정기납 기한지정)] 컬럼 입력형식

용어 및 개념

• 구성원: 구성원 유형, 구성원 분류
• 구성원: 생애주기단계
• 구성원: 관심분야
• 구성원: 소식지
• 약정: 약정상태
• 약정: 약정일, 납입일, 입금일

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자주 묻는 질문

• 우편번호가 검색되지 않을 때 주소는 어떻게 입력하나요?