그룹 기능 활용하기

그룹은 전체 구성원을 여러 개의 그룹으로 만들어 관리할 수 있는 기능입니다. 예를 들어 소모임 신청자, 캠페인 참가자, 고액 후원자 그룹 등 구성원의 특성에 따라 그룹으로 등록할 수 있습니다.

그룹을 만들면 그룹 단위로 데이터를 추출하고 메시지를 발송하는 등의 구성원 관리가 가능하며, 동일한 구성원 목록을 여러 사용자가 공유하여 협업에 활용할 수 있습니다.

그룹은 사용자등록 그룹과 시스템등록 그룹으로 구분됩니다.

• 사용자등록 그룹: 사용자가 직접 등록하는 그룹으로 사용자가 직접 구성원을 그룹에 추가/제외합니다. 구성원 목록은 사용자가 직접 추가/제외할 경우에만 변경됩니다.
• 시스템등록 그룹: 시스템에서 기본 제공하는 그룹으로, 조건으로 그룹이 등록되어 있습니다. 조건에 해당하는 구성원이 발생할 경우 그룹 구성원에 자동으로 추가됩니다.
  예) 그룹명: [약정건수(정기납, 정상) > = 1]
  납입주기=정기납이면서 약정상태=정상인 약정건수가 1 이상인 구성원 그룹

1. 그룹에 추가할 구성원 검색하기
2. 그룹에 구성원 추가하기
3. 그룹을 조회하여 구성원 관리하기
4. 그룹에서 구성원 제외하기
5. 그룹 관리하기

1. 그룹에 추가할 구성원 검색하기

• [모금>구성원] 메뉴의 우측상단 상세검색 기능을 활용하여 그룹에 추가할 구성원을 검색합니다.

[모금>구성원>상세검색>약정탭]
예시: 2019년 1월 정기후원 5주년을 맞이한 후원자 검색

2. 그룹에 구성원 추가하기

• 검색된 구성원 전체를 그룹에 추가하거나 검색된 구성원 중 일부를 선택하여 그룹에 추가할 수 있습니다.
  • 그룹에 추가(선택): 목록에서 선택한 구성원만 그룹에 추가합니다.
  • 그룹에 추가(전체): 목록에 검색된 구성원 전체를 그룹에 추가합니다.

• 기존에 등록된 그룹에 구성원을 추가하거나 새 그룹 등록 후 구성원을 추가할 수 있습니다.

3. 그룹을 조회하여 구성원 관리하기

• 구성원을 추가한 후 [모금>구성원] 메뉴에서 선택 버튼을 클릭하여 언제든지 그룹소속 구성원을 조회할 수 있습니다.

• 조회된 그룹의 구성원을 대상으로 일괄변경, 메시지, 엑셀다운로드, DM라벨 출력 등 다양한 구성원관리 업무를 수행할 수 있습니다.

4. 그룹에서 구성원 제외하기

• 그룹이 선택된 상태에서는 실수로 구성원을 잘못 추가했거나 더이상 관리가 필요하지 않은 구성원을 그룹에서 제외할 수 있습니다.

예시: 그룹이 선택된 상태에서 상세검색으로 전화 수신거부자를 추가검색하여 그룹에서 제외하기

5. 그룹 관리하기

• [모금 > 구성원 > 그룹] 메뉴에서 등록된 그룹 목록을 확인하고, 그룹을 등록하거나 삭제할 수 있습니다.

 - [모금>구성원>그룹]  화면-