상세검색 시작하기

연말연시를 맞아 후원자님들께 전화로 감사 인사를 드리기로 했습니다.
갑자기 결정된 이벤트, 어디서부터 시작해야할까요?

상세검색은 다양한 후원자 관리 업무로 이어지는 출발점입니다. 학습을 통해 상세검색을 강력한 관리 도구로 활용할 수 있습니다. 이 문서에서는 사례를 통해 상세검색 기초 지식을 학습합니다.

학습사례

: 지난해(2019) 후원금을 납입한 적이 있으며, 현재 정기후원중인 후원자님께 감사 전화하기

1. 어떤 유형의 데이터가 필요한가? (어느 메뉴에서 검색할 것인가?)

도너스의 메뉴 이름은 해당 메뉴에서 지원 가능한 데이터 유형을 암시합니다.

먼저 업무에 필요한 데이터가 구성원(연락처)인지, 약정(후원정보)인지, 납입(입금내역)인지 결정이 필요합니다. 예를들어, 후원하고 있는 분야(모금상품) 데이터가 필요하다면 약정 메뉴에서 데이터를 검색해야 합니다.

또한 데이터 구조에 의해 검색을 수행하는 메뉴별로 검색건수가 달라집니다. 예를들어, 특정 구성원 한 명이 두 개의 약정을 가지고 있다고 가정합니다. 같은 조건으로 검색하더라도 구성원 메뉴에서는 구성원 1 건이, 약정 메뉴에서는 약정 2 건이 검색됩니다.

학습사례에서는 전화를 위한 후원자 연락처만 필요하므로 구성원 메뉴를 활용하기로 결정합니다.

2. 검색하고자하는 데이터들의 공통 조건은 무엇인가?

필요한 데이터를 정의했다면, 검색 기준을 정할 차례입니다. 학습 사례의 후원자는 아래의 조건들에 해당됩니다.

지난해(2019) 후원금을 납입한 적이 있으며, 현재 정기후원중인 후원자님께 감사 전화하기

• 지난해(2019) 후원금을 납입한 적이 있음
• 정기후원이 있음
• 정기후원이 정상적으로 진행중임
• 전화연락에 수신 동의해야 함

이 문장을 도너스의 검색조건으로 설계하면 아래와 같습니다.

• 납입>납입일: 2019-01-01 ~ 2019-12-31
• 약정>납입주기: 정기납(무기한, 기한지정, 금액지정)
• 약정>약정상태: 정상
• 구성원>전화수신동의: 동의

구성원 메뉴에서 상세검색 버튼을 누르고 조건을 입력합니다.

3. 검색된 결과를 어떻게 활용할 것인가?

원하는 구성원들이 검색되었습니다. 검색된 데이터는 다양한 업무에 활용할 수 있습니다.

1) 데이터를 엑셀로 출력한 후 휴대전화번호로 전화하기
2) 문자, 이메일, 카카오톡 메시지를 발송하기
3) 우편물 발송을 위한 주소용 라벨지(DM 라벨)를 출력하기
4) 구성원들을 그룹으로 추가해서 다음에 또 검색하는 데 활용하기
5) 데이터를 일괄적으로 변경하거나 삭제하기

학습 사례에서는 엑셀로 연락처를 다운로드 받아 상담원들과 연락처를 나누어 업무를 완료합니다.